正如卡姆爾和史密斯所見，這次會面中他們將面臨兩個重大的挑戰：一個是讓卡岑伯格對與皮克斯合作產生興趣；另一個，也許更困難，是勸說拉賽特和年輕的動畫師們與迪士尼合作。卡岑伯格在1984年從邁克爾·艾斯納手里接過迪士尼。在那以后，他給迪士尼注入了新的活力。我們看到了《妙妙探》（The Great Mouse Detective）和《小美人魚》。但同時，他也樹立起了微觀管理“暴君”的聲譽。“迪士尼在對待動畫制作者上名聲太壞，以至于他們都選擇到我們這來，”史密斯回憶道，“艾德和我說‘太好了，我們終于有機會可以拍電影了！’——但這需要和迪士尼合作，而大家都排斥這個公司，所以問題是怎么說服大家。”

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　　在伯班克迪士尼總部大樓長長的會議桌上，他們和卡岑伯格再次會面了。卡岑伯格清楚當時的狀況。“他（指卡岑伯格）確切知道他必須做什么。他必須使約翰拉賽特和制作團隊相信與他合作是個好主意。”史密斯說，“這真是個不可思議的會議，杰弗里打開了他所有的設備。我記得自己當時在想他和史蒂夫?喬布斯真像，兩個人都極賦口才，能說服任何人做任何事。”

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　　卡岑伯格以一句挑釁又討好的話開篇。“如果我有辦法，我們都不用再開這個會。”他說，“很顯然約翰?拉賽特是這里的天才。但是約翰，因為你不會來為我工作，所以我想這樣解決這個問題。”

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　　然后他開始非常動聽地說起他對動畫制作畢生的熱愛，說到他對那些杰出動畫片深厚的感情。他說他想要皮克斯制作屬于自己的電影，當然是和迪士尼合作，但不是迪士尼強加的劇本。對于半小時電視節目的想法，他持否定態度。“如果你們要增加員工來做一個節日特輯，還要為此創建制作基地，”他說，“還不如做個電影長片。”

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　　最后，他轉向眼下的問題。“每個人都認為我是暴君，”他說，“我確實是個暴君。但是我通常都是對的。我將給你們一個機會。如果你們認為我錯了，可以改變心意，但你們最好能做出正確選擇。”

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　　然后他邀請大家加入到迪士尼動畫師中，和他們現場交流，暢所欲言。“我們走進主管，動畫師和其他動畫制作團隊成員們的房間里，卡岑伯格沒有和我們一起，”史密斯說。我們就一直聊啊聊啊，而且基本上所有人都支持杰弗里所說的。你最好相信他是個暴君，這是毋庸置疑的，但是他的直覺通常是對的。他們見過這樣的例子，有人固執己見不照著杰弗里的意思做，結果成功了——但是如果不成功，就要人頭落地了。

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　　會議結束后，六個人走出大樓，史密斯和拉賽特走在前面。史密斯非常興奮，問拉賽特他感覺如何。“我覺得我可以做到。”拉賽特回答他道，意思是他可以與迪士尼合作。于是兩家公司開始談判，但很快陷入僵局，持續了好幾個月。在電影收益分成上他們分歧很大，并且卡岑伯格要求皮克斯共享他們內部的名為“Menv”的3D造型和動畫軟件（modeling environment，意思是模擬環境）。“Menu”完全能夠滿足角色動畫對色彩真實度的需求。和皮克斯之前制作的軟件 “RenderMan”不同的是，“Menu”沒有面向市場發行。

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　　為了給卡岑伯格施壓并且讓皮克斯在談判中占據優勢地位，拉賽特和古根海姆與環球、派拉蒙、哥倫比亞電影公司的高層都進行了會面，但是沒有一個和皮克斯達成協議。